SALESmanago marketing automation

Guía SALESmanago Marketing automation

Guía SALESmanago Marketing automation

 

Es un placer para mi, poder traeros la primera parte de la guía sobre SALESmanago, una herramienta de marketing automation que nos permite una comunicación mucho más personalizada con nuestros usuarios, tanto a través de web como vía email.

Dado la extensión de la plataforma, quiero realizar varias guías que os puedan ayudar a configurar la herramienta y saber algo de la analítica que nos ofrece, crear workflows y reglas de automatización.

Aquí tenéis la primera entrega, en la que tendréis los pasos de configuración, una explicación de los asistentes de instalación y un resumen de los cuadros de mando que nos ofrecen para el seguimiento de nuestras campañas y base de datos.

Espero que os guste

 

Introducción.

 

Como comenté en mi primer post, las herramientas de automatización, nos permiten generar procesos cuando un usuario cumple ciertos requisitos. Estas plataformas son muy interesante y dan un gran valor a nuestra comunicación, pero hay que recordar que hay que ser comedido su uso y que la comunicación directa con los usuarios es muy importante.

Dicho esto, SALESmanago es una plataforma de marketing automation basada en la optimización de recursos de E-mail marketing. Actualmente y según un estudio de 2016 se encuentra en el top 3 de estos servicios.

Las herramientas que incluye esta plataforma son entre otras, un CRM, un servidor de e-mailing e integraciones con facebook ads. Todas ellas dando soporte a un motor lógico que permite automatizar prácticamente toda la comunicación que tenemos en nuestra web.

En esta guía abordaremos los pasos iniciales y haremos un repaso a los asistentes, que nos permitirán comenzar a usar la plataforma de fácil y guiada. Y los cuadros de mando que nos ofrecerán gran cantidad de información que nos ayudará a optimizar nuestra estrategia

 

Preparación previa.

 

 

Antes de nada, debemos crearnos una cuenta, aunque SALESmanago cuenta con una versión freemium, está solo nos da acceso a la parte del CRM y la herramienta de e-mailing hasta mil usuarios. Para tener acceso a la parte de automatización, es necesario pasarse al plan de pago, el cual empieza en 199€ para mil contactos.

Una vez tenemos nuestra cuenta creada, debemos realizar los primeros pasos antes de poder utilizar la herramienta:

 

SALESmanago pasos previos

Insertar el código de seguimiento

 

Al igual que todas los scripts y píxeles de las distintas herramientas, es necesario pegar nuestro código en todas las páginas que queramos monitorizar. Es posible hacerlo a directamente en al web o a través de un contenedor de google tag manager.

<script type=”text/javascript”>
var _smid = “xxxxxxxxxxxxxxxx”;
(function(w, r, a, sm, s ) {
       w[‘SalesmanagoObject’] = r;
       w[r] = w[r] || function () {( w[r].q = w[r].q || [] ).push(arguments)};
       sm = document.createElement(‘script’); sm.type = ‘text/javascript’; sm.async = true; sm.src = a;
       s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
       s.parentNode.insertBefore(sm, s);
})(window, ‘sm’, (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://’ : ‘http://’) + ‘www.salesmanago.pl/static/sm.js’);
</script>
<script type=”text/javascript”>
(function() {
       if(((window.innerWidth > 0) ? window.innerWidth : screen.width) > 640){
           var sm = document.createElement(‘script’); sm.type = ‘text/javascript’; sm.async = true;
           sm.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://’ : ‘http://’) + ‘www.salesmanago.pl/dynamic/xxxxxxxxxxxxxxxx/popups.js’;
           var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(sm, s);
       }
})();
</script>

 

Crear las cuentas de correo.

Como herramienta enfocada a la optimización del email marketing, este apartado es obligatorio. Aquí configuraremos las cuentas que utilizaremos para los envíos.

Tenemos dos tipos de cuenta:

 

La cuenta de envíos puntuales, como pueden ser carritos abandonados, mails post visita, etc. como por ejemplo info@test.com

La cuenta de para news letter y correo masivo, se aconseja que sea un subdominio para las mejorar las entregas y no contaminar el dominio principal, como ejemplo news@mail.test.com

A través del acceso directo o en el menú de configuración encontraremos el apartado de cuentas de correo, a la hora de incorporar la nuestra nos dará dos opciones.

Añadir cuenta de e-mail marketing: Esta es la opcion recomendado, nos permite configurar una cuenta de correo en los servidores de SALESmanago.

Añadir una cuenta propia: Con esta opción podemos integrar en la plataforma cualquier cuenta de correo que nos de soporte SMTP.

Importar nuestros contactos.

Si disponemos de una base de datos previa, es posible subirla a la plataforma utilizando un archivo .csv o excel. Es recomendable subirla de manera escalonada, segmentando en el proceso.

 

SALESManago una plataforma multiusos que aporta gran valor a nuestra estrategia.

 

Herramientas en SALESmanago.

 

SELESmanago menuComo comentábamos antes, SALESmanago, es una plataforma que aúna diferentes herramientas que dan soporte a un motor lógico de automatización, a la izquierda, tenemos el menú donde podemos ver las funcionalidades con las que cuenta.

 

Los más importantes son:

 

E-mail marketing donde tendremos todas las utilidades necesarias para el uso y la segmentación de correos electrónicos.

Website marketing, aquí encontraremos los generadores de landing pages y formularios de contacto, los creadores de contenido dinámico o las notificaciones push, entre otras funciones.

Social Media, actualmente SALESmanago integra con facebook ads, permitiéndonos crear y gestionar campañas de remarketing en este medio, además nos contamos con la opción de crear y programar posts tanto en Facebook como en Twitter.

Procesos de automatización, encontraremos todos los engranajes de este motor lógico que nos permitirá automatizar prácticamente todo.

 

 

Pantalla principal.

 

En la pantalla principal SALESmanago, encontramos varios módulos, en el top de la página encontraremos la analítica de emailing y CRM. Los atajos a los Wizards, los cuales veremos en detalle más adelante y la analítica de visitantes a la web.

SALESmanago main

En el segundo tramo, encontraremos el módulo de tiempo real, aquí tenemos los visitantes actuales en nuestra web, los cuales podemos dividir en 2 estados. Conocidos, representados por los cuadrados verdes y anónimos, representados por los grises.

SALESmanago real time

En el caso de los usuarios conocidos, es posible ver quienes son y acceder a su ficha de contacto.

Por último, encontramos los perfiles de comportamiento de los usuarios que visitan nuestra web.

SALESmanago finales

 

 

 

Your marketing

 

Una reciente y muy útil incorporación a la plataforma, en este apartado. Aquí encontraremos un vista general del uso que le estamos dando a la aplicación y nos aporta diferentes consejos para ayudarnos a optimizar su uso.SALESmanago your marketing

 

 

 

 

 

 

 

Los asistentes son una manera facil y rapida de crear procesos y acciones sin conocer toda la plataforma.

 

Asistentes de instalación o wizards

 

SALESmanago WizardsEn la pantalla principal, uno de los apartados era el de wizards, tanto desde esta zona del menú como desde la pantalla tendremos acceso directo a varias de las herramientas más usadas.

Veremos brevemente cada una de ellas, aunque más adelante entraremos en detalles en los apartados correspondientes.

Todos los wizards nos muestran una barra de proceso muy intuitiva la cual seguiremos para finalizar la creación o instalación de la función correspondiente, como ejemplo tenemos la de envío de correos.

 

 

Enviar correos.

SALESmanago email wizardAunque SALESmanago es una herramienta enfocada a la automatización de comunicaciones vía email, esto no quita que también podamos usarla para enviar correos sencillos desde las cuentas configuradas.

El primer paso es crear o seleccionar un correo que ya tenemos creado. La plataforma nos da 4 opciones, crearlo con el Drag and Drop o  HTLM, añadir uno guardado en formato ZIP o seleccionar uno de las plantillas que tengamos creadas.

En la pestaña de configuración nos permitirá escribir el asunto del mail, el UTM para google analytics y seleccionar la cuenta de correo que queremos utilizar para el envío o crear una nueva.

Tras la previsualización seleccionaremos a los destinatarios. La segmentación en SALESmanago puede hacerse muy precisa, y entraremos más detalladamente cuando veamos la herramienta de email marketing.

 

Respuestas automáticas.

SALESmanago responder wizard Al igual que en el envío de correos, nos da una guía paso a paso para crear nuestras respuestas automáticas. Este tipo de e-mails son muy útiles para gran cantidad de cosas, desde un mensaje de bienvenida para nuevos usuarios, hasta un mensaje ofreciendo productos relacionados con la web que está visitando.

SALESmanago autoresponder triggerEn esta captura podemos ver las opciones que nos da como disparador de la respuesta.

Los pasos siguientes, son iguales a los de email seleccionaremos el mail y la cuenta que queremos utilizar. Finalmente tendremos una previsualización de nuestro mensaje, la pestaña de activación y el tiempo que queremos que pase desde que ocurrió el disparador.

 

Lead Nurturing.

 

Una lead Nurturing, consiste en una cola de correos programados que se va distribuyendo partiendo de un disparador concreto, el contenido de estos correos puede ser desde pequeñas píldoras informativas sobre algo en concreto, como cursos entregados en “fascículos”.

SALESmanago lead nurturing wizard

Son muy útiles para la fidelización y educación de nuestros usuarios, además de una gran herramienta para captar leads.

Se nos permiten 3 disparadores, usuarios nuevos, etiquetados con o que entren en un funnel. Estas opciones nos permiten gran cantidad de interacciones diferentes y la creación de colas enfocadas a acciones concretas de nuestros usuarios.

Finalmente deberemos elegir los mails que queremos poner en la cola, estos han de haber sido creados previamente a través de las opciones que hemos visto, y los tiempos que se esperan entre cada uno de ellos.

SALESmanago lead nurturing wizard

Alertas.

 

El conocimiento es poder, como dijo Francis Bacon. Internet es un universo propio que abarca todas las zonas horarias y cada persona es un mundo con sus propias leyes. Por ello, el poder crear alertas que nos informen cuando un usuario ha visitado alguna zona concreta de nuestra web, puede ser un recurso muy interesante. Aquí se nos permite crear los mensaje que recibiremos cuando ocurra eso.

SALESmanago responder wizard

Matrices de segmentación.

 

SALESmanago, funciona con un sistema de etiquetas, que nos permiten segmentar nuestra base de datos según su comportamiento en nuestras propiedades. Aquí se nos permitirá “mapear” nuestra web con esas etiquetas, de tal manera que cuando un usuario entre en las zonas que hemos determinado vaya adquiriendo estas etiquetas. Por ejemplo, podemos adjuntar etiquetas según la categoría que visite el usuario, de esta manera, sabremos en qué categorías está interesado.

A la hora de crearlas, es muy sencillo debemos darle un nombre y elegir cuando se disparan y las etiquetas que añadiremos al contacto. Podemos añadir todas las reglas que queramos en la misma matriz. Y es posible utilizar una direcciónes específicas o expresiones regulares en el apartado de dinámico.

SALESmanago segmentation matrix wizard

 

 

 

 

 

 

Formularios de contacto.

 

Los formularios de contacto permiten que los usuarios se apunten a nuestra lista de correo o se den de alta en una lead nurturing. Pero también son muy útiles para recabar información, como puede ser género, fecha de nacimiento, etc. Esto nos permitirá añadir distintas etiquetas que más tarde podremos utilizar para la segmentación.

SALESmanago contact form wizard

 

SALESmanago nos permite crear formularios que podemos incluir en diferentes secciones de la web, y luego crearlos a través de un editor drag and drop o por HTML.

SALESmanago contact form wizardUna vez tengamos creado el formulario de contacto, ya sea a través de HTML o el Drag&Drop. Con el creador nos permite seleccionar distintos campos, ya sean habituales del CRM, nombre o teléfono, etc. Y también nos permite incluir campos personalizados.

Tras esto, nos pedirá que seleccionemos una página de gracias, es posible crearla directamente o enviarlo a otra página ya creada. Esto nos da la posibilidad de enlazar formularios de contacto unos con otros si queremos realizar distintos pasos.

Tras seleccionar el mail de confirmación, en el apartado de opciones nos pedirá que las etiquetas de formulario enviado y confirmación de suscripción.

Finalmente nos preguntará donde la queremos ubicar o nos ofrecerá un código iframe para integrarlo en nuestra web. Cuando quieres que se publique y si quieres que esté disponible por un tiempo limitado.

 

Banners personalizados.

 

Personalizar nuestro contenido según el usuario es una manera de hacer que cada uno encuentre lo que busca de manera rápida y sencilla. Para nosotros, es una manera directa de optimizar las conversiones en nuestra página.

SALESmanago personalised banner wizard

Los banners personalizados nos permiten utilizar las distintas segmentaciones para adaptar nuestro mensaje a esos usuario. Estos banners, pueden ser integrados tanto en una página web como en una newsletter.

Los banners se crean como campañas, debemos subir todas las creatividades durante el segundo paso. Deberemos seleccionar un banner que aparecerá por defecto y el tipo de segmentación que queramos utilizar.

La segmentación se podrá hacer a través de reglas previamente creadas o basándonos  tanto en las etiquetas como en la parte del funnel en el que se encuentra, permitiéndonos hacer una comunicación muy directa y acorde a nuestros intereses.

 

Test de contenido dinámico.

 

Los test A/B son uno de los grandes recursos de optimización que tenemos. Las herramientas de automatización nos permiten personalizar al detalle muchos aspectos de nuestra web, por eso, es importante saber cuales son los que más interés crean para poder explotarlos. Desde este wizard es posible crear test para cualquier elemento dinámico que incluyamos en nuestra web.

SALESmanago AB testing wizardUna visión global de lo que ocurre nos permite optimizar nuestros recursos.

 

Cuadros de mando o Dashboards.

 

SALESmanago DashboardUn dashboard nos da información detallada de lo que ocurre en nuestra propiedad. SALESmanago nos ofrece en este apartado gran volumen de insights. Estos nos serán útiles tanto para conocer la salud de nuestro proyecto como para crear o modificar nuestras acciones.

En todos los paneles nos permite ver seleccionar entre distintos períodos que varían entre los 7 días hasta el año anterior y nos muestra en un gráfico la comparativa con el periodo anterior.

 

Vemos los apartados detenidamente.

 

Análisis de la base de datos.

 

Aquí tenemos una vista general y de todos nuestros contactos.

El porcentaje de usuarios monitorizados, cuántos de ellos han estado activos en los últimos 7, 30 y 90 días y el porcentaje total de usuarios no activos. o estadísticas relevantes sobre nuestros suscriptores, como pueden ser las razones para darse de baja o los dominios más utilizados.

 

Análisis de generación de Leads.

 

Esté dashboard personalizable nos permite tener de manera rápida una analítica sobre las etiquetas que nos interesan. Es una buena manera de tener controlada una campaña.

Por ejemplo, podríamos crear una promoción en diversas redes sociales que envíe a los usuarios a una landing creada para tal efecto. A todos los usuarios que visiten esa página les adjuntamos una etiqueta como CAMPAÑA_X_[fuente].

De esta manera, podremos tener un análisis detallado de las fuentes de crecimiento de la campaña para poder enfocar nuestra inversión en las que más retorno nos dan.

 

Análisis de campaña.

 

En este dashboard, podemos crear seguimientos sobre los embudos de conversión. Una de las utilidades que nos ofrece SALESmanago es la de poder crear embudos o funnels que nos permitirán ir optimizando la comunicación con nuestros usuarios.

Encontraremos insights relevantes para la optimización de cada uno de los pasos como son el número total de transiciones y por etiquetas, flujo entre fases, tiempos de conversión.

 

Análisis de enrutamiento de Leads.

 

De la misma manera que en el anterior, este cuadro de mando nos permite tener un análisis del estado de nuestros leads, la diferencia entre los dos es que aquí podemos ir sobre cuentas específicas y ha pasos concretos dentro de diferentes funnels.

 

Análisis de transacciones de E-commerce.

 

Como su nombre refleja, aquí tendremos un análisis de las transacciones de venta realizadas en nuestra plataforma que nos permitirán tener un visión global del comportamiento de compra de nuestros clientes.

En este panel encontraremos los valores totales de las transacciones en el periodo elegido, el número de transacciones, los valores mínimo,  máximo y medio del conjunto.

 

Google Analytics.

 

LA herramienta de google es no sólo la más extendida, sino que prácticamente es la herramienta mas completa de análitica web a nivel estadistico que exite. La integración con esta plataforma de marketing automation, nos permite tener en el mismo sitio algunas de las estadísticas más relevantes que nos ofrece la herramienta de google. De esta manera podemos tener una visión global completa de lo que ocurre en nuestra web sin necesidad de abandonar la plataforma.

 

Conclusiones finales.

 

Como podéis ver, tenemos ante nosotros una herramienta muy potente que nos va a permitir optimizar gran parte de los recursos de nuestra web de una manera muy interesante.

En la siguiente entrada hablaremos del CRM o customer resources management.

No dudéis en escribir con vuestras preguntas en los comentarios o enviarme un mail y os responderé encantado.

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